Sådan får du ERP og CRM til at spille sammen

Hvorfor integrerer ERP og CRM ofte så dårligt?

Business Central og CRM integrerer ofte dårligt, fordi integrationen sjældent når længere end til at flytte en ordre. Abakions generelle oplevelse er, at ERP-systemer integrerer overraskende dårligt til CRM-systemer, når man tænker på, hvor værdifuld integrationen kan være. ERP uden integration til CRM er som produktionsstyring uden indkøbsplanlægning.

Det basale er, at man kan oprette en ordre i Dynamics 365 Sales og sende den over i Business Central, men det er langt fra nok. Hvad sker der ved fejl eller ændringer? Skal en ændring i CRM slå igennem i indkøb og produktion i ERP? Og kan en ny leveringsdato i ERP ses i CRM, så sælgeren ved, at han bør tale med kunden om den? Der findes mange af den slags eksempler, og i sidste ende bliver integrationen ret omfattende.

Hvad har sælgeren brug for fra ERP-systemet?

Sælgeren har brug for adgang til Business Centrals data og forretningsregler for at kunne indgå de bedst mulige aftaler. I Business Central findes produktdata, ABC-klassificeringer, rabatregler, købshistorik, fakturaer, betalingshistorik, udeståender, lagerbeholdninger, leveringstider og kapaciteter.

Sælgeren kan naturligvis oprette tilbud i Business Central, og især hvis der skal konfigureres varer, kan det være den bedste løsning. Men hele kundedialogen, mails og aktiviteter styres normalt i CRM, og derfor vil sælgeren gerne have tilbuddet i CRM. Sælgeren vil producere et tilbud med personlig tekst, som CRM er bedst til, og autogenererede prisopstillinger efter forretningsreglerne, som ERP er bedst til, uden at klippe og klistre mellem systemerne. Et 20-siders tilbud med personlig tekst, forudsætninger og henvisninger klarer Business Central ikke særlig godt alene.

Hvad er den ultimative løsning på ERP- og CRM-integration?

Den ultimative løsning er, at sælgeren i CRM bruger ERP-komponenter, som Business Central har stillet til rådighed, så smukt integreret, at sælgeren ikke opdager, at funktionerne stammer fra et andet system. Så kan du løse den almindelige tovejs-synkronisering af stamdata, for eksempel kontaktoplysninger, via almindelig integration, og forretningslogikken via indlejring af funktioner fra det andet system.

Det er den vej, Microsoft går med sine ERP- og CRM-systemer, og sammensmeltningen i Dynamics 365 sætter turbo på udviklingen. Målet er, at sælgeren arbejder ét sted, men trækker på komponenter fra både ERP og CRM.

Hvis Business Central er det rigtige sted at oprette en salgsordre og et tilbud, så lær sælgerne at oprette det der. Giv dem nem adgang via en webklient eller en Team Member-licens, og opsæt et brugervenligt rollecenter. Det kan sagtens fungere i praksis. Brug energi på brugervenligheden, så ingen stritter imod, og brug integrationer, hvor de skaber værdi og forenkler arbejdsgange. Mange brugere er vant til at få systemerne tilpasset og har opbygget IT-mæssige faggrænser. Opdrag dine brugere til at benytte flere IT-systemer, så I kan bruge hvert system til det, det er bedst til.

Findes der en løsning, der binder salg og ERP sammen?

Ja, Abakion har flere apps, der bringer ERP-funktioner derhen, hvor Salg og kunden arbejder, i stedet for at bygge tunge integrationer. Selve CRM-platformen er Microsofts Dynamics 365 Sales, og der hjælper Abakion med at få forretningsprocesserne til at spille sammen på tværs af hele Microsoft-platformen.

Til professionel kundekommunikation i Business Central bruger vi to apps og Document Handling, der sender personaliserede, sprogstyrede e-mails med de rigtige dokumenter vedhæftet direkte fra Business Central, så kunden får en troværdig mail på sit eget sprog. Skal kunderne selv kunne bestille og se priser og leveringstider, så kan appen B2B Ecommerce give dem en selvbetjeningsflade, der bygger på live data fra Business Central. Og skal sælgeren kunne konfigurere komplekse varer på tilbuddet, så løser appen Sales Configurator det direkte på salgslinjen. På den måde arbejder sælgeren i én flade, men trækker på ERP-systemets forretningsregler.

Kilder