Synkronisér stamdata mellem CRM og ERP

Dette add-on kobler din Microsoft CRM-løsning sammen med Business Central, så stamdata altid er up-to-date på tværs af CRM og ERP.

Stamdatasynkronisering giver dig mulighed for at udveksle data mellem din CRM-løsning og din Business Central-løsning, blot ved et klik.

Hvis du vil sikre dig, at stamdata hele tiden er up-to-date på tværs af CRM og ERP, så skal du altid rette data flere steder, og det er omfattende. Og hvis du opdager, at stamdata på en kunde er forskellig i CRM og ERP, så er det ikke godt at vide, hvilke data der er korrekte.

Saml dine stamdata ét sted

Stamdatasynkronisering sikrer, at data altid er ejet af ét system.

Når du ændrer status på et kundeemne i dit CRM-system, kan du ved et enkelt klik udveksle informationer mellem CRM og ERP. Værktøjet sørger automatisk for, at så snart du overfører stamdata, bliver din Business Central ny ejer af stamdata og låser felterne.

Det er smart, for på den måde sikrer du, at dine data altid stemmer overens på tværs af dine systemer, og du minimerer risikoen for fejlfakturering.

Følgende felter kan synkroniseres fra CRM over til din Business Central:

  • Kundeemne
  • E-mail
  • Telefon
  • Website
  • BC-debitor nummer
  • Gadenavn 1
  • Gadenavn 2
  • Postnummer
  • By
  • Land

Det er de mest relevante felter for de fleste virksomheder at begynde med, og du kan altid bygge på senere.

Forudsætninger

Bemærk følgende forudsætninger for denne add-on:

  • På debitoroprettelsen i Business Central understøtter løsningen ikke debitorskabeloner samt specielle felter som betalingsbetingelser, rykkerbetingelser osv.
  • Der vil være felter på en debitorskabelon, som skal udfyldes i Business Central, før en debitor er fuldt oprettet.
  • Integrationen imellem Business Central og CRM er designet til at synkronisere ét regnskab i Business Central med én CRM-instans.
  • Det kræver en ekstra CRM-bruger med Admin-rettigheder for at gennemføre opsætningen og udføre den løbende synkronisering.
  • Andre integrationer, som ikke er beskrevet som en del af denne løsning, kan ikke understøttes af synkroniseringsværktøjet, men vi giver gerne et tilbud på en anden løsning på dine integrationsbehov.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om dette produkt, så kan du stille et spørgsmål og få en snak med Søren Westergaard fra vores CRM-afdeling.
E-mail: [email protected]
Telefon: 70 23 23 17